山 西 蓝 焰 控 股 股 份 有 限 公 司 2025年 面向专科投资者公开荒行科技改换  公司债券（第二期）刊行公告        主承销商/簿记管制东说念主  （北京市向阳区开国路81号华贸中心1号写字楼22层）       签署日历： 2025 年 3 月 25 日   刊行东说念主及董事会整体成员保证公告内容确切切、准确和完好，对公告的乌有 记录、误导性证明或者紧要遗漏负连带连累。                   重    要 提   示 开荒行不最初10亿元东说念主民币公司债券（以下简称“本次债券”）已获取中国证券监督 管制委员会《对于快活山西蓝焰控股股份有限公司向专科投资者公开荒行科技改换 公司债券的注册批复》（证监许可【2023】760号）核准。本次债券领受分期刊行方 式，山西蓝焰控股股份有限公司2025年面向专科投资者公开荒行科技改换公司债券 （第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期刊行。本期债券简称为“25 蓝焰K2”、债券代码为“524195”。 行数目为不最初5,000,000张（含5,000,000张）                              ，刊行价钱为东说念主民币100元/张。 中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承 担智商，明察并自行承担公司债券的投资风险，并适合一定的天禀条件，相应天禀 条件请参照《公司债券刊行与往来管制观念》（以下简称“《管制观念》”）和《深 圳证券往来所债券商场投资者适合性管制观念》                     （以下简称“《适合性管制观念》”）。 本期债券上市后将被履行投资者适合性管制，仅专科投资者中的机构投资者参与交 易，凡俗投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的往来活动无效。 评级瞻望为明白，本期债券不建设评级。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末 净金钱为58.18亿元（2024年9月30日团结财务报表中的通盘者权益共计），团结口 径金钱欠债率为46.49%，母公司口径金钱欠债率为28.58%；刊行东说念主最近三个管帐 年度已毕的年均可分派利润为4.70亿元（2021年度、2022年度和2023年度已毕的归 属于母公司通盘者的净利润3.05亿元、5.63亿元和5.40亿元的平均值），预计不少于 本期债券一年利息的1倍。刊行东说念主在本期债券刊行前的财务主义适合关联章程。 礼聘权和投资者回售礼聘权。 和簿记管制东说念主证据网下利率询价情况在询价区间畛域内协商细则。    刊行东说念主和簿记管制东说念主将于2025年3月26日（T-1日）以簿记建档的方式向网下专 业机构投资者进行利率询价，并将于2025年3月26日（T-1日）在深圳证券往来所网 站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的 票面利率，敬请投资者暖热。 期货投资者适合性管制观念》和《深圳证券往来所债券商场投资者适合性管制观念 （2023年校正）》等关联章程的专科机构投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管 理东说念主证据簿记建档情况进行债券配售，配售原则详见本公告“三、网下刊行”中的 “（六）配售”。具体刊行安排将证据深交所的关联章程进行。 手（1,000万元），最初10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记管制 东说念主另有章程的除外。 次公司债券刊行收尾后，认购东说念主不可进行债券通用质押式回购。 易的恳求。本期债券适合深圳证券往来所上市条件，将采选匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交及协商成交的往来方式。但本期债券上市前，公司财务景色、 筹交易绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保证本期债券上 市恳求或者获取深圳证券往来所快活，若届时本期债券无法上市，投资者有权礼聘 将本期债券回售予本公司。因公司筹商与收益等情况变化引致的投资风险和流动性 风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券往来所除外的其他往来 步地上市。 或者曲折认购我方刊行的债券；不主宰刊行订价、暗箱操作；不以代执、相信等方 式谋取不正大利益或者向其他关联利益主体运输利益；抵抗直或者通过其他主体向 参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的目的通过关联金融 机构互相执有相互刊行的债券；不存在其他违背平正竞争、龙套商场纪律等活动。 刊行东说念主的控股激动、践诺适度东说念主不会组织、指使刊行东说念主履行前款活动。 联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行遗弃公告中就关联认购情况进行裸露。 的投资策略和风险管制轨制，有用退却和适度风险。投资者不得协助刊行东说念主从事违 反平正竞争、龙套商场纪律等活动。投资者不得通过协谋采集资金等方式协助刊行 东说念主平直或者曲折认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念 行状，不得平直或者变相收取债券刊行东说念主承销行状、融资参谋人、商量行状等格局的 用度。投资者不得坐法利用他东说念主账户或资金账户进行认购，也不得违法融资或替代 违法融资认购。投资者认购本期债券应战胜关联法律法则和中国证券监督管制委员 会的联系章程，并自行承担相应的法律连累。资管产物管制东说念主过甚激动、结伴东说念主、 践诺适度东说念主、职工不得平直或曲折参与上述活动。 间、认购观念、认购方法、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。 书为准。   本公告仅对本期债券刊行的联系事宜进行说明，不组成针对本期债券的任何投 资提议。投资者欲小心了解本期债券情况，请仔细阅读《山西蓝焰控股股份有限公 司 2025 年面向专科投资者公开荒行科技改换公司债券（第二期）召募说明书》。有 关本次刊行的关联而已，投资者亦可到深交所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）查询。 （http://www.szse.cn）与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请 投资者暖热。                    释       义  除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 刊行东说念主、本公司、公司、蓝焰               指    山西蓝焰控股股份有限公司 控股                    刊行金额共计不最初10亿元（含10亿元）的山 本次债券           指   西蓝焰控股股份有限公司2023年面向专科投                    资者公开荒行科技改换公司债券                    山西蓝焰控股股份有限公司2025年面向专科 本期债券           指                    投资者公开荒行科技改换公司债券（第二期） 本次刊行           指   本期债券的刊行                    山西蓝焰控股股份有限公司2025年面向专科 召募说明书          指   投资者公开荒行科技改换公司债券（第二期）                    召募说明书 主承销商、簿记管制东说念主、受托               指    中德证券有限连累公司 管制东说念主、中德证券 中国证监会          指   中国证券监督管制委员会 深交所            指   深圳证券往来所 证券登记机构         指   中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司 刊行首日           指   为本次刊行收受专科机构投资者申购的日历                    《公司债券刊行与往来管制观念》、《证券期                    货投资者适合性管制观念》和《深圳证券往来                    所债券商场投资者适合性管制观念（2023修 专科投资者          指                    订）》章程的在证券登记机构开立A股证券账                    户的专科投资者（法律、法则辞谢购买者除                    外）                    山西蓝焰控股股份有限公司2025年面向专科 网下利率询价及申购恳求表   指   投资者公开荒行科技改换公司债券（第二期）                    网下利率询价及申购恳求表 风险揭示书          指   债券商场专科机构投资者风险揭示书 元     指   东说念主民币元 往改日   指   深圳证券往来所的营业日 一、本次刊行基本情况 改换公司债券（第二期）（债券简称为“25蓝焰K2”，债券代码为“524195”）。 择权和投资者回售礼聘权。 整本期债券后续计息时代的票面利率。   刊行东说念主决定诳骗票面利率调遣礼聘权的，自票面利率调遣收效日起，本期债券 的票面利率按照以下方式细则：   调遣后的票面利率以刊行东说念主发布的票面利率调遣履行公告为准，且票面利率的 调遣主义和幅度不限。   刊行东说念主承诺不晚于票面利率调遣履行日前的20个往改日裸露对于是否调遣本期 债券票面利率以及调遣幅度（如有）的公告。   若本期债券投资者享有回售礼聘权的，刊行东说念主承诺前款商定的公告将于本期债 券回售禀报肇端日前裸露三次，以确保投资者在诳骗回售礼聘权前充分明察票面利 率是否调遣及关联事项。   刊行东说念主决定不诳骗票面利率调遣礼聘权的，则本期债券的票面利率在刊行东说念主行 使下次票面利率调遣礼聘权前链接保执不变。 的全部或部分本期债券回售给刊行东说念主。   为确保投资者回售礼聘权的顺利履行，刊行东说念主承诺履行如下义务：   （1）刊行东说念主承诺将以适合方式提前了解本期债券执有东说念主的回售意愿及回售规 模，提前测算并积极筹划回售资金。   （2）刊行东说念主承诺将按照章程及商定实时裸露回售履行教导性公告、回售遗弃公 告、转售遗弃公告等，确保投资者充分明察关联安排。   （3）刊行东说念主承诺回售禀报期原则上不少于3个往改日。   （4）回售履行过程中如发生可能需要变更回售过程的紧要事项，刊行东说念主承诺及 时与投资者、深交所、登记结算机构等积极换取协调并实时裸露变更公告，确保相 关变更不会影响投资者的内容权柄，且变更后的过程不违背关联章程。   （5）刊行东说念主承诺按照深交所、登记结算机构的章程及关联商定实时开动债券回 售过程，在各过程节点实时提交关联恳求，实时划付款项。   （6）如本期债券执有东说念主礼聘回售的，刊行东说念主承诺在回售资金划付罢了且转售期 届满（如有）后，实时办理未转售债券的刊出等手续。   为确保回售礼聘权的顺利履行，本期债券执有东说念主承诺履行如下义务：   （1）本期债券执有东说念主承诺于刊行东说念主裸露的回售禀报期或回售销毁期内如期进 行回售禀报或销毁，且禀报或销毁活动还应当同期适合深交所、登记结算机构的相 关章程。若债券执有东说念主未按要求实时禀报的，视为快活废弃诳骗本次回售礼聘权并 链接执有本期债券。刊行东说念主与债券执有东说念主另有商定的，从其商定。   （2）刊行东说念主按商定完成回售资金支付后，本期债券执有东说念主承诺将积极配合刊行 东说念主完成债券刊出等关联职责。   为确保回售顺利履行和保障投资者正当权益，刊行东说念主不错在本次回售履行过程 中决定延迟已裸露的回售禀报期，或者新增回售禀报期。   刊行东说念主承诺将于原有回售禀报期收尾日前3个往改日，或者新增回售禀报期起 始日前3个往改日实时裸露延迟或者新增回售禀报期的公告，并于变更后的回售申 报期收尾日前至少另行发布一次回售履行教导性公告。新增的回售禀报期至少为1 个往改日。   如本期债券执有东说念主以为需要在本次回售履行过程中延迟或新增回售禀报期的， 不错与刊行东说念主换取协商。刊行东说念主快活的，证据前款商定实时裸露关联公告。 下询价簿记遗弃，由公司与簿记管制东说念主按照联系章程，在利率询价区间内协商一致 细则。债券票面利率采选单利按年计息，不计复利。 开立的托管账户托管记录。本期债券刊行收尾后，债券认购东说念主可按照联系主管机构 的章程进行债券的转让、质押等操作。 期一次还本，终末一期利息随本金的兑付一说念支付。本期债券于每年的付息日向投 资者支付的利息金额为投资者为止付息债权登记日收市时所执有的本期债券票面总 额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者为止兑 付债权登记日收市时所执有的本期债券终末一期利息及所执有的债券票面总数的本 金。      证据《公司债券刊行与往来管制观念》、《证券期货投资者适合性管制观念》 和《深圳证券往来所债券商场投资者适合性管制观念（2023年校正）》关联章程， 本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科机构投资者”）刊行， 凡俗投资者及专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被 履行投资者适合性管制，仅限专科机构投资者参与往来，凡俗投资者及专科投资者 中的个东说念主投资者认购或买入的往来活动无效。 资者诳骗回售礼聘权，则回售部分债券的计息期限为2025年3月27日至2027年3月27 日。 债券执有东说念主名单，本息支付方式过甚他具体安排按照证券登记机构的关联章程办理。 后的第1个往改日；每次付息款项不另计利息）。若投资者礼聘于本期债券存续期的 第2年末将执有的债券全部或部分回售给刊行东说念主，则回售部分的付息日历为2026年 至2027年每年的3月27日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个往改日；每次 付息款项不另计利息）。 日；每次兑付款项不另计利息）。若投资者礼聘于本期债券存续期的第2年末将执有 的债券全部或部分回售给刊行东说念主，则回售部分的兑付日历为2027年3月27日（如遇法 定节沐日或休息日延至后来的第1个往改日；每次兑付款项不另计利息）。 刊行东说念主主体信用等第为AA，评级瞻望为明白，本期债券不建设评级。                                   《债券 受托管制条约》《公司债券受托管制东说念主执业活动准则》等关联章程，指定专项账户， 用于公司债券召募资金的给与、存储、划转。 本期债券上市往来的恳求。本期债券适合深圳证券往来上市条件，将采选匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的往来方式。但本期债券上市前，公司 财务景色、筹交易绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保证 本期债券上市恳求或者获取深圳证券往来所快活，若届时本期债券无法上市，投资 者有权礼聘将本期债券回售予本公司。因公司筹商与收益等情况变化引致的投资风 险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券往来所除外 的其他往来步地上市。   刊行东说念主主体信用等第为AA，无债项评级，不适合进行通用质押式回购往来的基 本条件。本次公司债券刊行收尾后，认购东说念主不可进行债券通用质押式回购。 所应交纳的税款由投资者承担。     日历                        刊行安排               刊登召募说明书、刊行公告、信用评级答复、改名公告   （T-2日）               网下询价（簿记建档）               细则票面利率   （T-1日）               公告最终票面利率               网下刊行起止日               平直投资东说念主通过深交所簿记建档系统自行下载《配售阐明及缴款见告               书》、簿记管制东说念主向获取本期债券配售的代认购投资者发送《配售确               认及缴款见告书》    （T日）               网下认购的专科机构投资者于当日16:00前将认购款划至簿记管制东说念主               专用收款账户               刊登刊行遗弃公告   注：上述日历为往改日。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告，修 改刊行日程。   二、网下向专科投资者利率询价   （一）网下投资者   证据《公司债券刊行与往来管制观念》、《证券期货投资者适合性管制观念》 和《深圳证券往来所债券商场投资者适合性管制观念（2023年校正）》关联章程，本 期债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科机构投资者”）刊行， 凡俗投资者及专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被 履行投资者适合性管制，仅限专科机构投资者参与往来，凡俗投资者及专科投资者 中的个东说念主投资者认购或买入的往来活动无效。      （二）利率询价区间及票面利率细则方法      本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为2.0%-2.7%，最终票面利率将 证据簿记建档遗弃，由刊行东说念主和主承销商按照国度联系章程在上述利率区间内细则。      （三）询价时辰      本期债券网下利率询价的时辰为2025年3月26日（T-1日）。      本期债券簿记建档职责通过深交所债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb） 开展。网下询价时辰内，参与询价的债券往来参与东说念主及承销机构招供的其他专科机 构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等疏淡 情况导致无法通过深交所债券簿记建档系统进行申购的债券往来参与东说念主及承销机构 招供的其他专科机构投资者可通过传真、邮件等方式向簿记管制东说念主或者承销机构发 送《网下利率询价及申购恳求表》，并由簿记管制东说念主在深交所债券簿记建档系统中 录入认购订单。如遇疏淡情况，经整体簿记参与东说念主一致快活，本期债券簿记建档截 止时辰可经履行信息裸露义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时辰不晚于当日      （四）询价观念 的投资者视同对《网下利率询价及申购恳求表》中关联事项给以承诺和阐明。      拟参与询价和申购的专科机构投资者填写《网下利率询价及申购恳求表》应注 意：      （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）询价利率可不连结；   （3）填写询价利率时精准到0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按规矩填写；   （5）每一投资者的最低申购金额不得低于1,000万元（含1,000万元）                                      ，最初1,000 万元的必须是1,000万元的整数倍；   （6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资 者的新增认购需求，不累计缱绻；   （7）如对于获取配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照践诺情况 填写比例；   （8）投资者在《网下利率询价及申购恳求表》中填入的累计申购金额不得最初 本期债券的刊行限制，簿记管制东说念主另有章程除外。   参与利率询价的专科机构投资者应在2025年3月26日（T-1日）15:00-18:00通过 深交所簿记建档系统平直认购或将填妥、由承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖有用 印记的《网下利率询价及申购恳求表》（附件一）以传真、邮件等方式提交至簿记 管制东说念主处。   簿记管制东说念主有权证据报价情况要求投资者提供其他天禀说明注解文献，包括不限于 企业法东说念主营业派司（副本）复印件（加盖有用印记）或其他有用的法东说念主经考说明注解文 件复印件（加盖有用印记）等天禀说明注解文献。   簿记建档步地：簿记管制东说念主自有成心步地   传真：010-6584 7900；   商量电话：010-5902 6620；   簿记邮箱：dcmbooking@zdzq.com.cn   投资者填写的《网下利率询价及申购恳求表》一朝提交至簿记管制东说念主处，即构 成投资者发出的、对投资者具有法律敛迹力的申购要约，不得猬缩。投资者如需对 已提交至簿记管制东说念主处的《网下利率询价及申购恳求表》进行修改的，须征得簿记 管制东说念主的快活并在章程的时辰内提交修改后的《网下利率询价及申购恳求表》   刊行东说念主和主承销商将证据网下利率询价遗弃在预设的利率区间内细则本期债券 最终的票面利率，并将于2025年3月26日（T-1日）在深交所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东说念主 将按上述细则的票面利率向投资者公开荒行本期债券。    三、网下刊行   （一）刊行对象   证据《公司债券刊行与往来管制观念》、《证券期货投资者适合性管制观念》 和《深圳证券往来所债券商场投资者适合性管制观念（2023年校正）》关联章程，本 期债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科机构投资者”）刊行， 凡俗投资者及专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被 履行投资者适合性管制，仅限专科机构投资者参与往来，凡俗投资者及专科投资者 中的个东说念主投资者认购或买入的往来活动无效。   （二）刊行数目   本期债券刊行限制不最初东说念主民币5亿元（含5亿元）。   参与本期网下刊行的每名专科机构投资者的最低认购数目为10,000手（1,000万 元），最初10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍。   （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为100元/张。   （四）刊行时辰   本期债券网下刊行的期限为1个往改日，即2025年3月27日（T日）。   （五）申购观念 行承担联系的法律连累。 限连累公司深圳分公司A股证券账户。尚未开户的投资者，必须在2025年3月26日 （T-1日）前办理罢了开户手续。 加盖有用印记的《网下利率询价及申购恳求表》（附件一） 通过传真或邮箱发送至 簿记管制东说念主处，并电话阐明。   簿记管制东说念主有权证据询价情况要求投资者提供其他天禀说明注解文献。   （六）配售   网下配售按照利率（价钱）优先原则配售。   （1）簿记管制东说念主证据网下询价遗弃情况对通盘有用申购进行配售，专科机构 投资者的获配金额不会最初其累计有用申购金额。   （2）配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按 照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额最初或便是本期债券刊行总 额时所对应的最高申购利率阐明为刊行利率；申购利率低于刊行利率的投资者申购 数目全部获取配售；申购利率便是刊行利率的投资者申购数目原则上按比例配售， 同期适合辩论长久配合的投资者优先；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不 予配售。   簿记管制东说念主有权决定本期债券的最终配售遗弃。   （七）缴款      通过深交所簿记建档系统参与认购并获取配售的投资者可在系统中自行下载 《配售与缴款见告书》。向簿记管制东说念主提交《网下利率询价及申购恳求表》参与认 购并获取配售的投资者由簿记管制东说念主将于2025年3月27日（T日）向获取配售的专科 机构投资者发送《配售与缴款见告书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需 交纳的认购款金额、付款日历、划款账户等。上述《配售与缴款见告书》与专科机 构投资者提交的《网下利率询价及申购恳求表》共同组成认购的要约与承诺，具备 法律敛迹力。      获取配售的专科机构投资者应按《配售与缴款见告书》的要求，在2025年3月27 日（T日）16:00前如期足额将认购款项划至簿记管制东说念主指定的账户。划款时应注明 专科机构投资者全称和“ 25蓝焰K2认购资金”字样。      收款单元：中德证券有限连累公司      开户银行：工行华贸中心支行      账号：0200234529027300258      大额支付系统行号：102100023456      臆想东说念主：孟慧      臆想电话：010-5902 6857      传真：010- 6584 7900      （八）失言申购的处理      获取配售的专科机构投资者要是未能在2025年3月27日（T日）16:00前如期足额 将认购款项划至簿记管制东说念主指定账户，将被视为失言申购。簿记管制东说念主有权处理该 失言投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章细腻失言投资者的法律责 任。      四、认购用度      本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   五、风险教导   刊行东说念主和主承销商就已知畛域已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，小心 风险揭示条件参见《山西蓝焰控股股份有限公司2025年面向专科投资者公开荒行科 技改换公司债券（第二期）召募说明书》。   六、济急处理预案   簿记建档过程中，出现东说念主为操作造作、系统故障等情形导致簿记建档无法链接 的，刊行东说念主和簿记管制东说念主应当按照济急预案采选变更簿记建档步地、变更簿记建档 时辰、济急认购、取消刊行等济急处理方法。刊行东说念主和簿记管制东说念主应当实时裸露应 急处理的关联情况。   如投资者端出现接入故障,投资者应当通过线下邮件等方式向主承销商发送申 购单，由簿记管制东说念主代为录入认购订单。如簿记管制东说念主出现接入故障或系统自身死 障,证据系统规复时辰,簿记管制东说念主将裸露相应公告说明是否领受线下簿记。如领受 线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购有用，投资者无需线下再次中购。   七、刊行东说念主和主承销商   （一）刊行东说念主   公司称呼：    山西蓝焰控股股份有限公司   臆想地址：    山西转型概述改革示范区学府产业园中心街6号   臆想东说念主：     陈鹏、田文敬   电话：      0351-5600968   传真：      0351-5600964   （二）主承销商、簿记管制东说念主：中德证券有限连累公司   称呼：      中德证券有限连累公司   臆想地址：    北京市向阳区开国路81号华贸中心1号写字楼22层 臆想东说念主：    聂晋 臆想电话：   010-5902 6642 传真：     010-6584 7900 （以下无正文） 本页无正文，为《山西蓝焰控股股份有限公司2025年面向专科投资者公开荒行科技 改换公司债券（第二期）刊行公告》之盖印页                          山西蓝焰控股股份有限公司                                 年   月    日 本页无正文，为《山西蓝焰控股股份有限公司2025年面向专科投资者公开荒行科技 改换公司债券（第二期）刊行公告》之盖印页                              中德证券有限连累公司                          年     月   日  附件一        山西蓝焰控股股份有限公司2025年面向专科投资者公开荒行科技改换公司债券                 （第二期）网下利率询价及申购恳求表                    迫切声明   填表前请小心阅读本期债券召募说明书、刊行公告及填表说明。   本表仍是申购东说念主完好填写，承办东说念主或其他有权东说念主员署名且加盖有用印记后通过传真、邮件等方 式提交至主承销商后，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律敛迹力的不可销毁的询价要约。                    基本信息 机构称呼 法定代表东说念主                      融合社会信用代码 证券账户称呼（深圳） 证券账户号码（深圳）                 托管单元代码 臆想东说念主                        臆想电话 手机号码                       邮箱                 利率询价及申购信息（单一标位，不累进）       申购利率（%）        申购金额（万元）            备注（不填默许100%）                                              获配总量                                          不超最终本品种刊行的比例                                            （      ）%   迫切教导： 用。本期债券最低申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），最初1,000万的必须是1,000万元的 整数倍； 深交所簿记建档系统平直认购或请将此表填妥、由承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖有用印记后， 通过传真等方式提交至主承销商处，传真：010-65847900；商量电话：010-59026620；如无法传真 可发送扫描件至备用邮箱：dcmbooking@zdzq.com.cn；主承销商有权证据询价情况要求投资者提供 其他天禀说明注解文献； 每一标位单独统计，不累计缱绻。申购有比例限定的，请在网下利率询价及申购恳求表中注明，否 则视为无比例限定。 修改并在章程的时辰内提交修改后的本表。 申购东说念主在此承诺： 不可销毁。 资者经验，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。申购东说念主清爽本期债券信息裸露渠说念，并已仔 细阅读本期召募说明书等关联信息裸露文献及《债券商场专科机构投资者风险揭示书》（附件三）， 充分了解本期债券的特质和风险，已审慎评估自身金钱景色和财务智商，并承担认购本期债券的相 应风险。 查职责并将确凿提供有用说明注解而已，不得领受提供乌有材料等工夫笼罩投资者适合性管制要求。如 本申购东说念主未通过主承销商对其进行的投资者适合性核查，则本申购东说念主快活主承销商有权断绝向其 配售本期债券，在此情况下，本申购东说念主承诺抵偿主承销商因此遭遇的一切损构怨产生的一切用度。 照《网下利率询价及申购恳求表》的申购金额最终细则其具体配售金额，并收受主承销商所细则的 最终配售遗弃和关联用度的安排。 面向专科投资者公开荒行科技改换公司债券（第二期）债券认购条约》章程的时辰、金额和方式， 将认购款足额划至主承销商见告的划款账户。要是申购东说念主违背此义务，主承销商有权处理该失言申 购东说念主订单项下的全部债券，同期，本申购东说念主快活就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商 支付失言金，并抵偿主承销商由此遭遇的亏蚀。 给与《报价及申购恳求表》的时辰；要是遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次刊行变成紧要 不利影响的情况，在经与主管部门协商后，刊行东说念主及主承销商有权暂停或断绝本次刊行。 金限制。 会的联系章程过甚他适用于自身的关联法定或合同商定要求，已就此取得通盘必要的表里部批准。   申购东说念主承诺：本次申购的资金源流适合《中华东说念主民共和国反洗钱法》等关联法律法则的章程。 本次申购资金不是平直或迂纪念自于刊行东说念主过甚利益关联方，申购东说念主不存在配合刊行东说念主以代执、信 托等方式谋取不正大利益或向其他关联利益主体运输利益以及收受刊行东说念主过甚利益关联方的财务 资助的情形。 等活动，欠亨过协谋采集资金等方式协助刊行东说念主平直或者曲折认购我方刊行的债券，不为刊行东说念主认 购我方刊行的债券提供通说念行状，抵抗直或者变相收取债券刊行东说念主承销行状、融资参谋人、商量行状 等格局的用度。认购东说念主为资管产物的，认购东说念主承诺资管产物管制东说念主过甚激动、结伴东说念主、践诺适度东说念主、 职工不得平直或曲折参与上述活动。   (1)自身属于（    ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；   (2)如礼聘B类或D类投资者，请链接阐明是否拟将主要金钱投向单一债券：是（ ）否（  ）   如礼聘是，请链接阐明最终投资者是否为适合基金业协会模范章程的专科投资者。   是（    ）否（  ）   (3)如礼聘B类投资者，请再次阐明认购资金是否平直或迂纪念源于刊行东说念主过甚利益关联方，是 否存在配合刊行东说念主以代执、相信等方式谋取不正大利益或向其他关联利益主体运输利益以及收受 刊行东说念主过甚利益关联方的财务资助的情形。是（     ）否（  ） 其他关联方等轻易一种情形。如是，请打勾阐明所属类别：   （   ）刊行东说念主的董事、监事、高等管制东说念主员   （   ）执股比例最初 5%的激动   （   ）刊行东说念主的其他关联方   （   ）本期债券的承销机构   （   ）本期债券的承销机构的关联方 承办东说念主或其他有权东说念主员署名：   申购东说念主已充分明察并意会上述承诺，阐明本次申购资金不是平直或者迂纪念自于刊行东说念主及 其利益关联方，不存在职何格局协助刊行东说念主开展自融或结构化的活动，并自发承担一切关联违 法违法遗弃。                                      （盖印）                                      年   月   日 附件二                     专科投资者阐明函 （以下内容无需通过传真或邮件发送簿记管制东说念主处，但应被视为本刊行决策不可分割的部分，填表前请       仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购恳求表》中）   证据《公司债券刊行与往来管制观念》、《证券期货投资者适合性管制观念》以及《深 圳证券往来所债券商场投资者适合性管制观念（2023校正）》之章程，请阐明本机构的投资 者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购恳求表》中：   （A）经联系金融监管部门批准建设的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管制 公司过甚子公司、交易银行过甚搭理子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协 会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管制东说念主；   （B）上述机构面向投资者刊行的搭理产物，包括但不限于证券公司金钱管制产物、基 金管制公司过甚子公司产物、期货公司金钱管制产物、银行搭理产物、保障产物、相信产物、 经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要金钱投向单一债券，请同期阅读下方备注项）   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构 投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；   （D）同期适合下列条件的法东说念主或者其他组织： 产投向单一债券，请同期阅读下方备注项）   （E）同期适合下列条件的个东说念主：1.恳求经验认定前20个往改日名下金融金钱日均不低 于500万元，或者最近3年个东说念主年均收入不低于50万元；2.具有2年以上证券、基金、期货、黄 金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产物遐想、投资、风险管制及关联职责经历， 或专科投资者的高等管制东说念主员、获取行状经验认证的从事金融关联业务的注册管帐师和讼师 （金融金钱包括银行入款、股票、债券、基金份额、金钱管制筹商、银行搭理产物、相信计 划、保障产物、期货过甚他孳坐褥物等）。   （F）经中国证监会和深圳证券往来所招供的其他专科投资者。请说明具体类型并附上 关联说明注解文献（如有）。   备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要金钱投向单一债券，证据穿透原则（《公 司债券刊行与往来管制观念》第十四条之章程）核查最终投资者是否为适合基金业协会模范 章程的专科投资者，并在《网下利率询价及申购恳求表》中勾选相应栏位。 附件三              债券商场专科机构投资者风险揭示书 （以下内容无需通过传真或邮件发送至簿记管制东说念主处，但应被视为本刊行决策不可分割的部分，填表前                     请仔细阅读） 尊敬的投资者：   为使您（贵公司）更好地了解公开/非公开荒行公司债券、企业债券、金钱维持证券的相 关风险，证据证券往来所对于债券商场投资者适合性管制的联系章程，本公司特向您（贵公 司）提供此份风险揭示书，请讲求小心阅读，暖热以下风险。   贵公司在参与公开/非公开荒行公司债券、企业债券、金钱维持证券的认购和往来前， 应当仔细查对自身是否具备专科投资者经验。请您（贵公司）充分了解公开/非公开荒行公 司债券、企业债券、金钱维持证券的特质及风险，审慎评估自身的金钱景色和财务智商，考 虑是否稳当参与。具体包括： 欠库风险、战术风险过甚他种种风险。 风险承受智商、投资亏蚀后的亏蚀策提、核销等承担亏蚀的方式，以及里面轨制（若为机构）， 审慎决定参与债券认购和往来。 执券比例的限定，审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免执券超限的风险。因执券超限 变成无法足额缴款等一切遗弃和法律连累均由申购投资者自行负责，簿记管制东说念主/主承销商 不承担相应的连累。 级较低或无资信评级的信用债，将濒临显赫的信用风险。 风险。 放大投资亏蚀的风险。 额。要是回购时代债券价钱下落，模范券折算率相应下调，融资方将濒临模范券欠库风险， 融资方需要实时补充质押券幸免模范券不及。投资者在参与通用质押式回购业务时代可能存 在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的 风险。 的操立场险。 可能会对投资者的往来产生不利影响，致使变成经济亏蚀。对于因证券往来所制定、修改业 务司法或者证据业务司法履行自律监管等变成的亏蚀，证券往来所及簿记管制东说念主/主承销商 不承担连累。 抗力情形给投资者变成的风险。   非常教导：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能小心列明债券往来的通盘风 险。您（贵公司）在参与债券认购和往来前，应讲求阅读本风险揭示书、债券召募说明书以 及往来所关联业务司法，承诺具备专科投资者经验，阐明已清爽并意会风险揭示书的全部内 容，并作念好风险评估与财务安排，细则自身有满盈的风险承受智商并自行承担参与往来的相 应风险，幸免因参与债券往来而遭遭难以承受的亏蚀。 附件四：填表说明：         （以下内容不需通过传真或邮件发送至簿记管制东说念主处，但应被视为本发 行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 请表》； 购需求。投资者的有用申购量为低于和便是最终细则的票面利率的通盘标位的累计申购量。 （具体见本公告填表说明第7条之填写示例）； 整数倍； 最初本期债券的刊行限制，簿记管制东说念主另有章程除外。联系票面利率和申购金额的限定则程， 请参阅刊行公告关联内容； 者证据我方的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为4.80%-5.10%、最终刊行量为     申购利率（%）                   申购金额（万元）                备注（不填默许100%）                                                          获配总量                                                      不超最终本品种刊行的比例    上述报价的含义如下：    ◆当最终细则的票面利率高于或便是5.10%时，申购金额为29,000万元；但因获配总量不超 最终刊行量的20%的比例要求，有用申购金额为20,000万元；    ◆当最终细则的票面利率低于5.10%，但高于或便是5.00%时，有用申购金额19,000万元；    ◆当最终细则的票面利率低于5.00%，但高于或便是4.85%时，有用申购金额11,000万元；    ◆当最终细则的票面利率低于4.85%，但高于或便是4.80%时，有用申购金额5,000万元；    ◆当最终细则的票面利率低于4.80%，该询价要约无效。 并加盖有用印记后通过传真、邮件等方式提交至簿记管制东说念主处；簿记管制东说念主有权证据询价情 况要求投资者提供其他天禀说明注解文献； dcmbooking@zdzq.com.cn。